Сексапильная Миа Малкова и жгучая негритянка Кира Нуар оказались в одной постели с темнокожим красавцем Мандинго. У него был такой огромный хуй, что обе барышни моментально возбудились и захотели устроить секс втроем. Блондинка и брюнетка принялись вместе отсасывать здоровенный агрегат мужчины, после чего приступили к самой интересной части программы — жаркому межрассовому траху. Каждая из телочек старалась доставить максимальное удовольствие чернокожему партнеру, используя для этого все свои преимущества.
Модели: Kira Noir, Mandingo, Mia Malkova