Горячая негритянка Kira Noir встречается с успешным темнокожим мужчиной, который обладает огромным черным членом. Именно это и привлекает крошку, а также ее белую подружку Shona River, которая тоже хочет попробовать на вкус внушительный елдак шефа. Пригласив блондинку в свой дом, негритянка разогревает ее лесбийскими ласками, после чего уединяется с негром в спальне. К ним вскоре присоединяется и белая любовница, которая участвует в жарком межрассовом сексе втроем.
Модели: Kira Noir, Mandingo, Shona River